故事发生在清末民初时期,九河下梢天津卫,四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭(李俊峰饰)打把势卖艺,期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友,更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李(张云溪饰)。经过神掌李的指点传授,本就武功高强的东方旭突飞猛进,将八卦掌练得炉火纯青。就在此时,俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫,仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂,目中无人。火爆脾气的何大海出头,谁知遭到奸人暗算。而东方旭慨然出战,要为炎黄老爷们儿们挣得一口气,绝不甘心受洋人的欺凌和嘲弄。东方旭和武术家们由此上演了一段流传甚广的武林传奇
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